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溢价超100%!2000亿巨头阳光电源并购泰禾智能成新主!

浏览:186 来源:发现投资 发布日期:2024-10-22

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10月18日晚,泰禾智能发布公告,透露阳光新能源已通过股份受让及表决权获取的方式,实现了对公司的实际控制。阳光新能源作为阳光电源的下属企业,此举意味着阳光电源的实际控制人曹仁贤将成为泰禾智能的新掌舵者。
该交易方案还明确了后续两次交易的规划,并且股权出让方对泰禾智能的未来业绩作出了承诺。阳光电源,作为国内新能源领域的领军企业,其市值已逼近2000亿元大关。
在交易细节上,泰禾智能的控股股东及实际控制人许大红,以及公司股东葛苏徽、唐麟、王金诚,与阳光新能源签订了股份转让协议。根据协议,这四位股东将合计转让1877.32万股股份给阳光新能源,占公司总股本的10.24%。转让价格定为每股24元,相较于泰禾智能11.91元/股的收盘价,溢价幅度高达101.51%。

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同时,许大红及其一致行动人杨亚琳将放弃其剩余股份的表决权,葛苏徽、王金诚也将委托阳光新能源行使其剩余股份的表决权。交易完成后,阳光新能源将持有泰禾智能10.24%的股份,并可支配13.36%的表决权,从而实现对泰禾智能的控制权变更。
未来两年内,阳光新能源还计划继续增持泰禾智能至少15.13%的股份。各方已约定,第二次股份转让将在2025年内完成,许大红将转让其所持泰禾智能1061.31万股股份(约占总股本的5.79%)给阳光新能源。此外,阳光新能源还将在2025年年底前通过二级市场增持泰禾智能5%的股份,并通过第三次股权转让使双方持股差额达到10%以上。
为了保障交易的顺利进行,许大红等股东对泰禾智能2024年至2026年的净利润作出了每年不低于2000万元的承诺。如未达到承诺利润,泰禾智能需向阳光新能源进行现金补偿。
阳光电源表示,取得泰禾智能控制权后,将充分利用其在光谱检测技术、智能算法技术和工业机器人自动化技术等方面的优势,提升公司的生产效率、产品良率和自动化智能化水平。同时,阳光电源将利用其在新能源产业链的地位和全球化市场布局优势,为泰禾智能的新能源业务赋能并助力其开拓海外市场。
最后值得一提的是,阳光电源的掌舵人曹仁贤曾凭借公司的发展而身价倍增,2022年以510亿元的财富蝉联安徽首富。


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